Exro gibt endgültige Kommerzialisierungsvereinbarung mit Linamar und Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Kanadischen Dollar bekannt

Exro gibt eine endgültige Kommerzialisierungsvereinbarung mit Linamar und eine Buy-Deal-Finanzierung in Höhe von 30 Mio. CAD bekannt.

Exro Technologies Inc. (TSX: EXRO, OTCQB: EXROF) (das „Unternehmen“ oder „Exro“), ein führendes Unternehmen für saubere Technologien, das Leistungssteuerungselektronik der neuen Generation entwickelt, die die Fähigkeiten von Elektromotoren und Batterien erweitert, gibt bekannt Unterzeichnung einer endgültigen Kommerzialisierungsvereinbarung („DCA“ oder „Vereinbarung“) mit dem strategischen Partner und globalen Tier-1-Automobilzulieferer Linamar Corporation (TSX: LNR) („die Parteien“).

Die Vereinbarung folgt auf erfolgreiche Tests und Validierungen der von den Parteien gemeinsam entwickelten integrierten Elektroachse („eAxle“) mit dem Traktionswechselrichter Coil DriverTM von Exro durch Linamar und signalisiert die Verpflichtung der Parteien, das Produkt für eine mehrjährige Serienproduktion zu kommerzialisieren.

Gleichzeitig gibt Exro bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem Konsortialkonsortium unter der gemeinsamen Leitung von Canaccord Genuity Corp., Stifel Nicolaus Canada Inc. und Eight Capital geschlossen hat, um den mit dem DCA verbundenen Investitions- und Betriebskapitalbedarf zu decken im Namen eines Konsortialkonsortiums von Konsortialbanken (zusammen die „Konsortialbanken“), wonach die Konsortialbanken vereinbart haben, auf der Basis eines Kaufvertrags 13.500.000 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem bestimmten Preis zu erwerben von 2,25 CAD pro Stammaktie für einen Bruttoerlös des Unternehmens von 30.375.000 CAD (das „Angebot“).

Vor etwa zwei Jahren haben Exro und Linamar das Ziel festgelegt, gemeinsam eine eAchse der nächsten Generation zu entwickeln, die die Coil Driver™-Technologie nutzt. Bei einem herkömmlichen Antriebsstrang befinden sich Motor und Wechselrichter in separaten Gehäusen am Fahrzeugchassis. Eine eAxle vereint den Motor, das Getriebe und den Wechselrichter eines Elektrofahrzeugs in der Antriebsachse des Fahrzeugs und bietet Flotten so die Möglichkeit, den Wartungsaufwand und den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig Kosten und Komplexität zu reduzieren.

Im vierten Quartal 2022 lieferte Exro 800-V-Coil-Driver™-Wechselrichtermuster, die für die Integration in das eAxle-Programm von Linamar konzipiert sind. Nach erfolgreichen weiteren Tests der Muster durch Linamar im ersten Halbjahr 2023 haben die Parteien eine endgültige Vereinbarung getroffen, die darauf abzielt, die gemeinsam entwickelte eAchse in die Serienproduktion zu bringen.

Kevin Ledford,Der Global Vice President of Electrification (eLIN) bei Linamar sagte:

Durch die enge Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren konnten wir die fortschreitende Entwicklung der Technologie von Exro miterleben.

„Durch die Integration der Exro-Technologie in das komplette eAxle-System von Linamar wollen wir eine kostengünstige 4-in-1-eAxle anbieten, die die Integrationskomplexität für unsere Kunden reduziert und ab Ende 2024 dem mittelschweren Lkw-Markt eine überlegene Leistung bietet.“ ."

Sue Özdemir,Exro-CEO sagte:

Wir freuen uns sehr, mit Linamar diesen nächsten großen Meilenstein zu erreichen.

„Die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung zeigt den stetigen Fortschritt mit einem führenden Tier-1-OEM-Zulieferer, bestätigt das Potenzial unserer Technologie weiter und signalisiert den Aktionären die Chance auf eine wesentliche Steigerung des Produktionsvolumens in den kommenden Jahren. Linamar war großartig.“ Partner und wir freuen uns darauf, dieses kombinierte Produkt zur Kommerzialisierung voranzutreiben.“

Die Vereinbarung ist zunächst auf eine Laufzeit von fünf Jahren ausgelegt, wobei sich die Parteien zu Meilensteinen und kommerziellen Volumenzielen verpflichten. Gemäß der Vereinbarung beabsichtigen die Parteien, bis zum vierten Quartal 2023 ein Demonstrationsfahrzeug mit dem eAxle-Produkt zu bauen, das als gemeinsames Marketinginstrument für Nutzfahrzeugkunden genutzt werden soll.

Die Parteien haben sich verpflichtet, im Einklang mit der Vereinbarung in ihre verschiedenen Verantwortungsbereiche zu investieren, mit der Absicht, ab Ende 2024 mit der Serienproduktion des eAxle-Produkts zu beginnen, um Kundenlieferungen zu unterstützen. Zu diesem Zweck wird Exro in die Fertigstellung seiner gedruckten Produkte investieren Herstellung von Leiterplatten (PCB) und Beginn der Investitionsausgaben für eine Endmontagelinie.

Linamar hat die Exklusivität für den Coil DriverTM-Wechselrichter von Exro für den Einsatz in mittelschweren Elektrolenkerachsenanwendungen der Klasse 3–6 erhalten. Exro ist weiterhin in der Lage, seine Technologie für eAxle-Produkte auf dem Pkw-Markt der Klassen 1–2 sowie auf dem Markt für schwere Nutzfahrzeuge der Klassen 7–8 bereitzustellen. Bemerkenswert ist, dass die Linamar-Partnerschaft Exros einzige geplante eAxle-Plattform für Fahrzeuge der Klassen 3–6 ist.

Exro behält sich die Nicht-Exklusivität aller seiner Coil DriverTM-Partnerschaftsanwendungen mit Direktantrieb vor. Zu den Direktantriebspartnerschaften gehören Kunden wie SEA Electric, Vicinity und andere, bei denen der Antriebsstrang ein Motor- und Wechselrichter-Direktantriebssystem anstelle einer eAchse nutzt. Die Vereinbarung enthält keine Exklusivitätsbeschränkungen für Linamar, das weiterhin mit anderen Anbietern und Zulieferern zusammenarbeiten wird, um die anwendungsspezifischen Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen.

Bought-Deal-Finanzierung

Exro hat im Namen eines Konsortialkonsortiums eine Vereinbarung mit einem Konsortialkonsortium unter der gemeinsamen Führung von Canaccord Genuity Corp., Stifel Nicolaus Canada Inc. und Eight Capital geschlossen. Die Konsortialbanken haben zugestimmt, 13.500.000 Stammaktien des Unternehmens im Rahmen eines Buy-Deals zu einem Preis von 2,25 CAD pro Stammaktie zu erwerben, wodurch das Unternehmen einen Bruttoerlös von 30.375.000 CAD erhält.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu weiteren 2.025.000 Stammaktien (die „Mehrzuteilungsoptions-Stammaktien“ und zusammen mit den Stammaktien die „angebotenen Wertpapiere“) gewährt, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken zu Marktstabilisierungszwecken zu einem Preis von 2,25 $ pro Stammaktie mit Mehrzuteilungsoption für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 4.556.250 C$ (die „Mehrzuteilungsoption“), die ganz oder teilweise jederzeit am oder vor dem ausgeübt werden kann Datum, das 30 Tage nach dem Abschlussdatum liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Erfüllung der Investitionsausgaben und Betriebskapitalverpflichtungen im Zusammenhang mit dem DCA mit Linamar Corporation sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Die Stammaktien werden mittels eines Prospektnachtrags ausgegeben, der in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec gemäß dem Basisprospekt des Unternehmens vom 8. Mai 2023 eingereicht wird. Die Stammaktien können auch in den Vereinigten Staaten verkauft werden auf Privatplatzierungsbasis gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „US Securities Act“) und in anderen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas, sofern keine Prospekteinreichung oder vergleichbare Verpflichtung entsteht.

Das Angebot soll am oder um den 23. Mai 2023 abgeschlossen sein und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder auf Rechnung oder zugunsten von Personen aus den Vereinigten Staaten, die nicht registriert sind oder keine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten haben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Exro Technologies Inc. ist ein führendes Unternehmen für saubere Technologien, das Leistungssteuerungselektronik der neuen Generation entwickelt hat, die die Art und Weise verändert, wie die Welt Energie optimiert, indem sie die Fähigkeiten von Elektromotoren und Batterien erweitert.

Die innovativen Technologien des Unternehmens dienen dazu, die Leistungs-Kosten-Lücke in der Elektromobilität (Coil Drive™) und der stationären Energiespeicherung (Cell Driver™) zu schließen und die Einführung einer zirkulären elektrifizierten Wirtschaft zu beschleunigen, indem sie mit weniger mehr liefern – bei minimalem Energieaufwand maximale Ergebnisse.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.exro.com.

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Exro gibt endgültige Kommerzialisierungsvereinbarung mit Linamar und Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen C$ bekannt, CALGARY, Alberta, 15. Mai 2023